ICCAD2015魏少军教授中国IC设计产业年终总结【摩尔精英现场】
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1楼
2015年12月10日，“中国集成电路设计业2015年暨天津集成电路产业创新发展高峰论坛”（简称“ICCAD2015”）在天津梅江会展中心揭开帷幕。N3展馆B70摩尔精英首秀本次年终IC盛宴，并带来现场报道。中国集成电路设计分会理事长魏少军教授发表主题演讲：
对设计业总体评价
• 产业规模稳步扩大
• 企业经营不断改善
• 生态环境持续优化
• 技术资本并肩前行
• 技术进步不快
• 产品亮点不多
• 效益仍然偏低
一、2015年中国集成电路设计产业总体发展情况
集成电路设计业持续高速发展
• 本次统计覆盖736家设计企业，比2013年的681家扩大了55家；
• 2015年全行业销售额有望达到1234.16亿元，比2013年的982.5（注）亿元增长25.62%。按照美元和人民币1:6.35的兑换率，达到194.36亿美元。
• 占全球集成电路设计业的比重将会有较大幅度的提升。
（注） 按照中国半导体行业的统计，2014年中国设计业的销售总额为1047亿人民币，为了使数据更有可比性，本报告仍然采用设计分会的统计数据。
各地区产业发展增减互现
主要城市发展概况：增长率
主要城市发展概况：产业规模
2015年十大设计企业
单位：亿元人民币
企业经营状况喜中有忧
• 143家企业的销售额超过1亿元人民币，比2014年的134家增加了9家，比上年增加6.72%。这143家企业的销售额达到990.01亿元，占到全行业销售总额的80.21%，比2014年的81.33%，下降了1.12个百分点；
• 销售额5000万元-1亿元的企业数量从158家增长到169家，增加比例为6.96%。销售额1000万元-5000万元的企业数量从198家增长到204家，增长比例为4.04%。销售额小于1000万元的企业从191家增加到202家，增加比例为15.18%。
• 盈利企业的数量为409家，比去年的427家，减少了18家，减低了4.4个百分点，不盈利企业的数量为327家；
• 前100名设计企业的平均毛利率为29.56%，比上年的30.86%，降低了1.3个百分点，前10大设计公司的平均毛利率为40.25%，比上年的37.05%上升了3.2个百分点。
企业人员规模有所扩大
产品领域有所改观
单位：亿元人民币
产业集中度有所提高
2015年，中国集成电路设计业前10大设计企业的总销售规模达到了540.47亿元人民币，占全行业总收入的比例为43.79%，且过去几年中这一比例一直保持增长。但是这一比例仍然偏低，相对于美国硅谷的超过80%和中国□□地区的超过70%，我们仍然有很大的空间。
现场座无虚席
产业并购拉开序幕
2015年，在大基金的带动下，集成电路设计业的国内投资风起云涌。清华紫光继成功收购展讯通信和锐迪科之后，再次并购同方国芯；而在此之前，同方国芯成功收购了西安华芯半导体有限公司；武岳峰资本成功收购芯成半导体，清芯华创收购的全球最大的CMOS传感器生产商豪威电子成功落地；建广资本出资收购荷兰恩智浦公司的射频功率器件部门等。在国际半导体市场掀起了一股中国资本的并购浪潮。
二、2015年设计业的主要亮点和面临的挑战
主要亮点（一）
• 紫光集团在成功并购展讯通信和锐迪科之后实力大增，拥有高、中、低端搭配的完整产品线移动通信终端SoC出货量接近6亿只，市场占有率接近30%，稳居世界前三，与第二名的差距明显缩小。
• 海思半导体的移动智能终端芯片全面应用于华为的整机水平，装备海思高端芯片的华为智能手机得到广大用户的认可，市场供不应求。我国企业的智能手机芯片已经具备了与国际一流厂商全面竞争的实力。
主要亮点（二）
• 上海兆芯研发的桌面计算机CPU，成功实现了“引进、消化、吸收和再创新”，在特定市场领域实现批量交货，得到了客户的好评。
• “龙芯”系列CPU在专用市场打开局面，在数控机床等领域获得批量应用，向产业化、市场化和商品化迈出了坚实的一步
• 海思半导体采用16nm工艺研发的服务器CPU取得成功，成为全球为数不多采用最先进工艺研发CPU产品的企业。
• 杭州中天的CK系列嵌入式微处理器累计出货已经超过2亿颗，单品应用超过1亿颗，2015年在国产嵌入式CPU市场的占有率超过70%。
主要亮点（三）
• 海思半导体主导研发的智能电视芯片达到国际领先水平，打破了垄断，在创维等电视整机企业得到批量应用，出货量达到百万颗量级，有望在2016年获得更多电视厂商的订单，冲击千万颗出货水平。
• 在DRAM芯片领域，上海澜起科技研发的DRAM缓存控制器芯片是通过Intel公司认证的2个产品之一，全球市场占有率继续保持第一，缓存控制芯片的设计水平处于国际领先地位。
• 在闪存芯片领域，北京兆易创新在NOR闪存市场上继续深耕，全国出货超过15亿只，全球市场占有率达到29%，国内市场占有率超过55%。
主要亮点（四）
• 在CMOS图像传感器市场，格科微电子和北京思比科在激烈的市场竞争中继续保持了增长的势头。按出货量计算，格科微电子全年出货超过10亿颗，增长10%左右，保持了近30%的全球市场占有率，产品档次向上平移；思比科的出货量达到4亿颗，全球占有率接近10%，在中低端市场具备相当的实力。如果江青新华创收购的豪威电子的产量也纳入计算的话，我国在CMOS图像传感器领域无论是出货量还是销售额都已经稳居世界第一。
• 在光通信芯片领域，厦门优迅成功研发出2.5G和10G光通信系列芯片，产品批量进入市场，2.5G芯片国内市场占有率超过40%，光纤宽带PON传输芯片国内市场占有率达到20%，2015年出货量超过3000万颗，累计出货1.3亿颗，表现出极强的市场竞争力和发展潜力。
面临的挑战
1. 在微处理器、半导体存储器、可编程逻辑阵列器件和数字信号处理器等大宗战略产品上虽然有所突破，但产品尚未进入主流市场。产品性能和国际先进水平差距依然十分巨大；
2. 产业总体实力仍然微弱；
3. 产品同质化情况严重，且近期内看不到解决的希望；
4. 设计企业产品升级换代主要依靠工艺进步和EDA工具的现象没有改观，其背后的根本原因是基础能力亟待提高；
5. 创新能力提升十分缓慢；
6. 企业价值虚高。
三、《纲要》实施不断优化产业发展环境
《纲要》进入实施阶段
2014年6月，国务院颁布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，成立了大基金。这一重大举措为中国集成电路产业的发展营造了不可多得的良好发展环境。大基金成立以来，已经投资了深圳中兴微电子、湖南国科微电子、珠海艾派克、展讯通信、北斗星通等5家设计企业。另外还有很多家企业得到了大基金的关注，可望在未来获得大基金的支持。
地方政府投资基金
各地地方政府在《纲要》的指引下，也在积极筹建地方性集成电路产业投资基金，例如北京市建立的300亿元基金、上海建立的500亿基金、武汉正在筹建的300亿元基金和厦门市正在筹建300亿元基金等，使得已经或正在建立的地方性集成电路投资基金总额接近1400亿人民币。预期其中相当一部分资金会投向集成电路设计业。长期以来，我国集成电路设计业缺乏投资的问题将得到很大的缓解。
社会和产业资本日渐活跃
产业和社会资本正在积极介入集成电路产业。例如，紫光集团收购同方国芯后提出800亿人民币的宏大融资计划，为打造中国集成电路设计业的航空母舰提供了坚实的资金基础。社会资本和产业资本的投入具有非常重要的意义。一方面，社会资产和产业资本的介入将从根本上改变前面15年社会对投资集成电路产业的畏惧局面，另一方面，社会资本和产业资本依赖其灵活的机制和对产业的深刻理解，将极大地激活我们这个行业的活力。
国际环境逐渐改善
随着《纲要》的发布，国际上对我国发展集成电路产业的决心和信心有了全新的认识，在担心和害怕的同时，也出现了一些积极的变化。例如，我国企业参与国际同行的并购，使得引进先进技术共同发展成为可能，中国□□地区也在积极应对中国大陆集成电路产业的崛起，逐渐放松其对大陆投资其集成电路领域的限制。这些都为我们的设计产业走向球，实现与国际接轨，形成“你中有我，我中有你”的产业新生态创造有利的大环境。
四、关于“十三五”期间设计行业发展的几点思考
思考一
国家发展集成电路产业的战略判断和发展决心已经明确，《纲要》确定的发展路径也已经确定。我们一是要保持战略定力，坚持发展集成电路的战略判断和对发展路径的预见的正确性，排除各种干扰、坚定信心、下定决心、毫不动摇。二是要强化我们的战略执行力，坚决贯彻《纲要》确定的各项方针，努力拼搏，利用未来5年的时间推动集成电路设计业发展上个新台阶，满足国家战略和产业发展两个需求。
思考二
集成电路是一个技术密集型的行业，没有坚实的技术功底，很难形成有竞争力的产品。从全球范围看，集成电路已经成为成熟产业，摩尔定律所代表的硅时代即将进入10nm以下量级。高额的研发成本，高度复杂的系统和激烈的市场竞争对行业同仁提出了极高的要求。必须重视基础能力的提升，必须加大研发投入，必须形成有自己特色的技术积累。只有苦练内功，才能赢得未来发展的先机。我们要走出依赖更先进的工艺和EDA工具才能做出有竞争力产品的怪圈，通过持续提升自身的技术水平，靠能力取胜，靠创新取胜。
思考三
近年来，系统整机企业自研芯片的趋势在加剧，这将对芯片设计公司造成新的困扰，简单地向系统整机企业享受产品的做法很可能会遇到挑战。随着系统整机企业自研芯片的增加，不排除一些涉及企业逐渐沦为系统整机企业的第二、甚至第三供货商的可能性。要积极探索与系统整机企业的共生关系，形成“你中有我，我中有你”的共赢局面。同时，要进一步加大与工艺厂商的合作，尽快打造一支懂工艺的设计团队。特别要加大与国内芯片代工企业的合作，形成牢固的战略合作伙伴关系。
思考四
要坚持开放合作的发展思路。一方面，我们的设计企业要以开放的心态和博大的胸怀正确对待正在到来的产业整合。整合他人和被他人整合都是成功的标志。另一方面，要打破凡事都要自己做的“小农意识”，充分利用现在的有利时机，加大对外合作。他山之石，可以攻玉。在经济全球化的大背景下，广泛和深入的国际合作，是我国设计企业发展的有效途径。必须破除一谈到自主创新，就是自己创新的错误观念，通过走“引进、消化、吸收、再创新”的发展之路，加快企业的成长。（本文来自现场PPT速记）
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对设计业总体评价
• 产业规模稳步扩大
• 企业经营不断改善
• 生态环境持续优化
• 技术资本并肩前行
• 技术进步不快
• 产品亮点不多
• 效益仍然偏低
一、2015年中国集成电路设计产业总体发展情况
集成电路设计业持续高速发展
• 本次统计覆盖736家设计企业，比2013年的681家扩大了55家；
• 2015年全行业销售额有望达到1234.16亿元，比2013年的982.5（注）亿元增长25.62%。按照美元和人民币1:6.35的兑换率，达到194.36亿美元。
• 占全球集成电路设计业的比重将会有较大幅度的提升。
（注） 按照中国半导体行业的统计，2014年中国设计业的销售总额为1047亿人民币，为了使数据更有可比性，本报告仍然采用设计分会的统计数据。
各地区产业发展增减互现
主要城市发展概况：增长率
主要城市发展概况：产业规模
2015年十大设计企业
单位：亿元人民币
企业经营状况喜中有忧
• 143家企业的销售额超过1亿元人民币，比2014年的134家增加了9家，比上年增加6.72%。这143家企业的销售额达到990.01亿元，占到全行业销售总额的80.21%，比2014年的81.33%，下降了1.12个百分点；
• 销售额5000万元-1亿元的企业数量从158家增长到169家，增加比例为6.96%。销售额1000万元-5000万元的企业数量从198家增长到204家，增长比例为4.04%。销售额小于1000万元的企业从191家增加到202家，增加比例为15.18%。
• 盈利企业的数量为409家，比去年的427家，减少了18家，减低了4.4个百分点，不盈利企业的数量为327家；
• 前100名设计企业的平均毛利率为29.56%，比上年的30.86%，降低了1.3个百分点，前10大设计公司的平均毛利率为40.25%，比上年的37.05%上升了3.2个百分点。
企业人员规模有所扩大
产品领域有所改观
单位：亿元人民币
产业集中度有所提高
2015年，中国集成电路设计业前10大设计企业的总销售规模达到了540.47亿元人民币，占全行业总收入的比例为43.79%，且过去几年中这一比例一直保持增长。但是这一比例仍然偏低，相对于美国硅谷的超过80%和中国□□地区的超过70%，我们仍然有很大的空间。
现场座无虚席
产业并购拉开序幕
2015年，在大基金的带动下，集成电路设计业的国内投资风起云涌。清华紫光继成功收购展讯通信和锐迪科之后，再次并购同方国芯；而在此之前，同方国芯成功收购了西安华芯半导体有限公司；武岳峰资本成功收购芯成半导体，清芯华创收购的全球最大的CMOS传感器生产商豪威电子成功落地；建广资本出资收购荷兰恩智浦公司的射频功率器件部门等。在国际半导体市场掀起了一股中国资本的并购浪潮。
二、2015年设计业的主要亮点和面临的挑战
主要亮点（一）
• 紫光集团在成功并购展讯通信和锐迪科之后实力大增，拥有高、中、低端搭配的完整产品线移动通信终端SoC出货量接近6亿只，市场占有率接近30%，稳居世界前三，与第二名的差距明显缩小。
• 海思半导体的移动智能终端芯片全面应用于华为的整机水平，装备海思高端芯片的华为智能手机得到广大用户的认可，市场供不应求。我国企业的智能手机芯片已经具备了与国际一流厂商全面竞争的实力。
主要亮点（二）
• 上海兆芯研发的桌面计算机CPU，成功实现了“引进、消化、吸收和再创新”，在特定市场领域实现批量交货，得到了客户的好评。
• “龙芯”系列CPU在专用市场打开局面，在数控机床等领域获得批量应用，向产业化、市场化和商品化迈出了坚实的一步
• 海思半导体采用16nm工艺研发的服务器CPU取得成功，成为全球为数不多采用最先进工艺研发CPU产品的企业。
• 杭州中天的CK系列嵌入式微处理器累计出货已经超过2亿颗，单品应用超过1亿颗，2015年在国产嵌入式CPU市场的占有率超过70%。
主要亮点（三）
• 海思半导体主导研发的智能电视芯片达到国际领先水平，打破了垄断，在创维等电视整机企业得到批量应用，出货量达到百万颗量级，有望在2016年获得更多电视厂商的订单，冲击千万颗出货水平。
• 在DRAM芯片领域，上海澜起科技研发的DRAM缓存控制器芯片是通过Intel公司认证的2个产品之一，全球市场占有率继续保持第一，缓存控制芯片的设计水平处于国际领先地位。
• 在闪存芯片领域，北京兆易创新在NOR闪存市场上继续深耕，全国出货超过15亿只，全球市场占有率达到29%，国内市场占有率超过55%。
主要亮点（四）
• 在CMOS图像传感器市场，格科微电子和北京思比科在激烈的市场竞争中继续保持了增长的势头。按出货量计算，格科微电子全年出货超过10亿颗，增长10%左右，保持了近30%的全球市场占有率，产品档次向上平移；思比科的出货量达到4亿颗，全球占有率接近10%，在中低端市场具备相当的实力。如果江青新华创收购的豪威电子的产量也纳入计算的话，我国在CMOS图像传感器领域无论是出货量还是销售额都已经稳居世界第一。
• 在光通信芯片领域，厦门优迅成功研发出2.5G和10G光通信系列芯片，产品批量进入市场，2.5G芯片国内市场占有率超过40%，光纤宽带PON传输芯片国内市场占有率达到20%，2015年出货量超过3000万颗，累计出货1.3亿颗，表现出极强的市场竞争力和发展潜力。
面临的挑战
1. 在微处理器、半导体存储器、可编程逻辑阵列器件和数字信号处理器等大宗战略产品上虽然有所突破，但产品尚未进入主流市场。产品性能和国际先进水平差距依然十分巨大；
2. 产业总体实力仍然微弱；
3. 产品同质化情况严重，且近期内看不到解决的希望；
4. 设计企业产品升级换代主要依靠工艺进步和EDA工具的现象没有改观，其背后的根本原因是基础能力亟待提高；
5. 创新能力提升十分缓慢；
6. 企业价值虚高。
三、《纲要》实施不断优化产业发展环境
《纲要》进入实施阶段
2014年6月，国务院颁布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，成立了大基金。这一重大举措为中国集成电路产业的发展营造了不可多得的良好发展环境。大基金成立以来，已经投资了深圳中兴微电子、湖南国科微电子、珠海艾派克、展讯通信、北斗星通等5家设计企业。另外还有很多家企业得到了大基金的关注，可望在未来获得大基金的支持。
地方政府投资基金
各地地方政府在《纲要》的指引下，也在积极筹建地方性集成电路产业投资基金，例如北京市建立的300亿元基金、上海建立的500亿基金、武汉正在筹建的300亿元基金和厦门市正在筹建300亿元基金等，使得已经或正在建立的地方性集成电路投资基金总额接近1400亿人民币。预期其中相当一部分资金会投向集成电路设计业。长期以来，我国集成电路设计业缺乏投资的问题将得到很大的缓解。
社会和产业资本日渐活跃
产业和社会资本正在积极介入集成电路产业。例如，紫光集团收购同方国芯后提出800亿人民币的宏大融资计划，为打造中国集成电路设计业的航空母舰提供了坚实的资金基础。社会资本和产业资本的投入具有非常重要的意义。一方面，社会资产和产业资本的介入将从根本上改变前面15年社会对投资集成电路产业的畏惧局面，另一方面，社会资本和产业资本依赖其灵活的机制和对产业的深刻理解，将极大地激活我们这个行业的活力。
国际环境逐渐改善
随着《纲要》的发布，国际上对我国发展集成电路产业的决心和信心有了全新的认识，在担心和害怕的同时，也出现了一些积极的变化。例如，我国企业参与国际同行的并购，使得引进先进技术共同发展成为可能，中国□□地区也在积极应对中国大陆集成电路产业的崛起，逐渐放松其对大陆投资其集成电路领域的限制。这些都为我们的设计产业走向球，实现与国际接轨，形成“你中有我，我中有你”的产业新生态创造有利的大环境。
四、关于“十三五”期间设计行业发展的几点思考
思考一
国家发展集成电路产业的战略判断和发展决心已经明确，《纲要》确定的发展路径也已经确定。我们一是要保持战略定力，坚持发展集成电路的战略判断和对发展路径的预见的正确性，排除各种干扰、坚定信心、下定决心、毫不动摇。二是要强化我们的战略执行力，坚决贯彻《纲要》确定的各项方针，努力拼搏，利用未来5年的时间推动集成电路设计业发展上个新台阶，满足国家战略和产业发展两个需求。
思考二
集成电路是一个技术密集型的行业，没有坚实的技术功底，很难形成有竞争力的产品。从全球范围看，集成电路已经成为成熟产业，摩尔定律所代表的硅时代即将进入10nm以下量级。高额的研发成本，高度复杂的系统和激烈的市场竞争对行业同仁提出了极高的要求。必须重视基础能力的提升，必须加大研发投入，必须形成有自己特色的技术积累。只有苦练内功，才能赢得未来发展的先机。我们要走出依赖更先进的工艺和EDA工具才能做出有竞争力产品的怪圈，通过持续提升自身的技术水平，靠能力取胜，靠创新取胜。
思考三
近年来，系统整机企业自研芯片的趋势在加剧，这将对芯片设计公司造成新的困扰，简单地向系统整机企业享受产品的做法很可能会遇到挑战。随着系统整机企业自研芯片的增加，不排除一些涉及企业逐渐沦为系统整机企业的第二、甚至第三供货商的可能性。要积极探索与系统整机企业的共生关系，形成“你中有我，我中有你”的共赢局面。同时，要进一步加大与工艺厂商的合作，尽快打造一支懂工艺的设计团队。特别要加大与国内芯片代工企业的合作，形成牢固的战略合作伙伴关系。
思考四
要坚持开放合作的发展思路。一方面，我们的设计企业要以开放的心态和博大的胸怀正确对待正在到来的产业整合。整合他人和被他人整合都是成功的标志。另一方面，要打破凡事都要自己做的“小农意识”，充分利用现在的有利时机，加大对外合作。他山之石，可以攻玉。在经济全球化的大背景下，广泛和深入的国际合作，是我国设计企业发展的有效途径。必须破除一谈到自主创新，就是自己创新的错误观念，通过走“引进、消化、吸收、再创新”的发展之路，加快企业的成长。（本文来自现场PPT速记）
欢迎大家来摩尔精英B70展位和美女合影并领取幸运红包~
转载仅限全文转载并完整保留文章标题及内容，注明：文章转自“摩尔精英”微信公众号（微信号：MooreRen)
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